薊縣生活網

用戶登錄

首頁

首頁

資訊

查看

超20家機構“復習” 第二輪基金投顧示范點資質來啦

2021-03-09/ 薊縣生活網/ 查看: 214/ 評論: 10

摘要基金投顧業務試點要邁入新組員了!中證500君獲知,最近又有好幾家機構申請了基金投顧業務試點資質,現階段現
賺錢

  基金投顧業務試點要邁入新組員了!

  中證500君獲知,最近又有好幾家機構申請了基金投顧業務試點資質,現階段現有超20家包含基金管理公司、證券公司等以內的機構進到解題環節。

  超20家機構“復習”

  自2019年10月中國證監會下達《有關搞好公布募資證劵基金投資投資咨詢業務試點工作中的通告》至今,公募基金基金投顧示范點業務已運行了一年多時間。中證500君從專業人士處掌握到,第二輪基金投顧示范點資質申請已于最近運行,好幾家機構已接到對于基金投顧的考題。

  “事實上大家很早已申請辦理了投顧業務,但先前無法獲準,如今處在第二批申請辦理之列。本次參加復習的機構許多,有20好幾家,不但包含基金管理公司,也有一些證券公司,大伙兒都是在日夜奮戰的解題。”某證券基金人員表明。

  另一位股票基金人員稱,本次基金投顧的考題有100道,基本上基金管理公司全根線都需要解題,包含企業的IT、合規管理風險控制、品牌宣傳每個部門。實際考題中包括“將來進行投顧業務會如何做”“投顧業務的管理方法構架”“怎么理解投顧業務”“投顧業務的收費標準方式等花費難題”“在宣傳策劃推薦層面的計劃方案”“投顧業務中各種各樣規章制度的制定”“IT系統升級更新改造”等。

  “以前獲準的沒有聽聞有考題,此次的考題應該是把一起獲準的機構當樣版,融合她們在具體步驟中遇到的一些狀況開展提出問題。”某已獲準的機構人員表明。

  贏利顧客占有率超80%

  先前一輪,現有18家機構獲準基金投顧業務試點資質,包含基金管理公司及分公司、第三方基金代銷機構、金融機構和證券公司。從業務方式看來,關鍵分成建造對策組成的單獨方式和引進外界機構的合作方式。

  招商證券數據信息表明,示范點一周年,基金投顧業務管理方法經營規模約100億元之上,完成較快提高;顧客總數約為五十萬戶,贏利顧客占有率超80%,復投占比較高。

  盈米基金集團旗下基金投顧“且慢”的數據信息表明,截止2021年3月8日,在且慢“四筆錢”投顧服務項目宣布發布四個月以后,投顧服務項目在管總資產貼近80億元,投顧簽訂顧客數貼近十二萬人,春節后一個月期內簽訂顧客數較節日期間提高24%,顧客用戶粘性96.44%,在起伏的銷售市場中基金投顧知名度暴增。

  中歐財富公布的數據信息表明,截止2020年11月6日,中歐財富投顧顧客贏利占比較高達93.06%。

  小螞蟻集團公司工作群經理王珺曾表明,由支付寶錢包與世界最大公募基金機構Vanguard協作的智能化投顧“幫你投”發布一百天時就擁有二十萬客戶,投資管理經營規模超20億元。

  中歐財富覺得,基金投顧業務試點發布一年,從長線投資視角看來,投資人贏利感受也有待時間認證;但從短期內運作狀況看來,專職人員受權投資理財的方式的確在一定水平上可以避開投資人自己做決策時盲目跟風實際操作的狀況。

  盈米基金高級副總裁、“且慢”責任人林杰才表明,對比以往2年,2020年的銷售市場預估會出現更高的起伏,給基金投顧機構產生新的挑戰,另外這也是充分體現出基金投顧業務相對性優點的情況下。在這類市場環境下,如何能夠更好地協助顧客完成財產資本增值,是對基金投顧業務真實的磨練。

(文章內容來源于:第一財經日報)


鮮花

握手

雷人

路過

雞蛋
收藏 分享 邀請
上一篇:暫無

最新評論

返回頂部
桃花影院手机在线观看-桃花影院