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蔚來汽車盤前漲超4% 公司第二季度營收37.2億元

2021-03-09/ 薊縣生活網/ 查看: 214/ 評論: 10

摘要蔚來汽車盤前漲超4%,公司第二季度營收37.2億元,客歲同期為15.08億元。延伸閱讀:蔚來續寫增長?中金上調目標
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  蔚來汽車盤前漲超4%,公司第二季度營收37.2億元,客歲同期為15.08億元。

  延伸閱讀:

  蔚來續寫增長?中金上調目標價至15美元

  蔚來7月交付量繼續維持高位,且新增訂單數創出汗青新高。中金分析,在EC6上市、產能擴張和渠道下沉協力拉動下,預計蔚來后續銷量將繼續攀升。基于公司在銷量、訂單和謀劃等各方面狀態良好,其上調蔚來EV/Sales unit估值倍數至400萬元EV/輛車,對應上調目標價11%至15美元,給予跑贏行業評級。

  一、7月交付維持高位

  蔚來7月完成汽車交付3533輛,同比大增322%,是僅次于本年6月的史上第二高單月交付成績。但由于EC6產線改造占7月5天時長,交付量環比略有下滑。其中,ES8在7月交付923臺,同比+463%,ES6 2610臺,同比+288%。

  中金認為,新車型EC6臨近投產,同時ES6、ES8亦維持優秀體現,因此看好蔚來后續銷量繼續攀升。

  EC6生產準備、供應鏈受洪水短暫影響,導致7月停產5天:

  二、EC6上市,新增訂單創汗青新高

  7月24日,蔚來公布新車EC6售價36.8-52.6萬元,并正式開放大定。EC6整體購置成本和ES6相近(思量到較高補貼、標配高級音響),定價合理。

  受EC6上市動員,蔚來7月新增大定命量創汗青新高,并宣布后續將完成產能提升,以提高第三季度交付水平。

  中金分析,EC6較既有的ES6、ES8產物,擁有越發年輕動感的轎跑外觀設計和全景天幕式玻璃天窗,并新增喜馬拉雅棕內飾配色。同時EC6保留4.5s百公里的加速性能。其認為,蔚來有望通過更富厚產物選擇,擴展用戶群,連續提升銷量。

  三、渠道連續擴張,BaaS有望抬升估值

  目前蔚來已在天下開設136家門店,其中22家蔚來中心(NIO House)、114家蔚來空間(NIO Space),販賣網絡籠罩天下87座都會。

  本年以來,蔚來利用低成本及和第三方互助的方式迅速推動渠道擴張,NIO Space數目從2019年底的48家迅速增長至2020年5月的92家,再到當前的114家。中金認為,陪同渠道下沉,將對販賣提供較大邊際拉行動用。

  同時,蔚來連續推進BaaS事情和換電站結構,目前已建成141座換電站,籠罩64座都會。中金認為,換電模式在海內充電基礎設施尚不健全的當下可有用緩解充電難、里程焦慮問題。而BaaS有望在下半年正式推出,或可加速換電站的鋪設和換電模式推廣。

  估值:目標價15美元

  鑒于蔚來銷量、在手訂單和產能提升狀態良好,中金預計其2020年銷量為4.1萬臺,實現營收143.96億元,調解2020/21虧損預測至83.7/47.5億元。

  由于謀劃趨勢向好,中金上調蔚來估值倍數至400萬元EV/輛車,對應上調公司目標價11%至15美元。

  (來源:富途資訊)

(文章來源:e公司)


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